編輯的話
以太坊創辦人 Vitalik Buterin 曾說過,NFT 的應用是他創立以太生態系以來最大的驚喜。
從迷戀貓 (CryptoKitties) 問世以來,NFT 的的應用開始如雨後春筍般冒出,在 2021 年到達整個市場巔峰,似乎什麼事情都要跟 NFT 扯上一點關係才算趕得上流行,Web2 業界甚至出現一句嘲諷的話「從鹹酥雞到 LV,現在還有什麼沒上 NFT?」。
雖然在 2022 年整個 NFT 市場經歷了所謂地獄熊市,討論熱度不及 2021 年,但 NFT 的應用發展仍然相當多的有趣應用出現。尤其在藝術領域或創作領域,NFT 確實解決了過往無法辨認私有產權的重要議題,也讓許多數位創作藝術家找到了最合適的發產場景。
在現今的市況少了 FOMO 的情緒,讓更多腳踏實地的應用被驗證,唯有真正讓使用者能夠認同的應用,才能在未來走的長長久久。
GTG David
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幣圈頭條
7/8【Binance 慶祝五週年推交易 0 手續費,比特幣交易量創新高】
Binance 成立滿五週年,執行長 CZ 宣布多達 13 種比特幣現貨交易對免手續費,藉此在市況不佳的大環境中回饋用戶,展現世界最大交易所的魄力,希望藉此拋磚引玉,為市場注入暖流。
CZ Twitter 推文:Zero-Fee Bitcoin Trading
GTG 觀點
取消手續費帶動 Binance 的比特幣現貨交易量大幅提升,在現今市況不佳、交易量萎縮的情況下, Binance 此舉使得 BTC/USDT 交易對在24小時內湧入天量、累積交易金額接近上百億美元。我們研判,雖然交易 0 手續費對一般現貨交易者而言並無太大影響,但對於依靠網格交易執行操作的用戶而言卻是一大利多。
網格交易機器人的機制為透過高頻率低買高賣賺取價差,而原先一買一賣間的手續費成本為 0.2%,長期而言確實是不小的負擔。故 Binance 的比特幣交易 0 手續費活動在短時間吸引大量網格用戶進場,又適逢比特幣盤整期間,才進而爆出連牛市都幾乎未曾看過的天量。也因此 Binance 原先計畫維持數日的活動在短短一天後就立馬取消,讓外界紛紛吐槽 Binance 身為交易所龍頭,五週年活動是否不夠大氣。但 Binance 的龍頭地位仍然難以撼動。
從交易界面、順滑體驗、掛單深度,Binance 擁有大幅領先業界的配置以及最充裕的閒置資金,因此在人人自危的熊市,Binance 交易所或將依舊是用戶放置資金的首選。
GameFi
7/7【STEPN 宣佈新的 Ape Realm 將構建在乙太坊上;公佈整體未來發展】
APE realm 將作為一個擁抱時尚和其他 NFT 社群的試驗場,讓所有 STEPN 用戶都可以觸及到創新領域、並專注於包容性以引入新用戶,同時成為 STEPN 未來探索更多外部合作夥伴關係的跳板。
未來方向除了積極維持安全性、伺服器穩定性及反作弊 AI 系統外,團隊將擴張以提供完整的 DEX、NFT 市場和社交產品,同時將贊助 STEPN 的線下體育和娛樂活動,並投資用於行銷和宣傳的實體商品。
STEPN Medium : Open Letter : STEPN and APE Realm
GTG 觀點
5/24 時 STEPN 宣佈 realm 計畫,時至今日第一個新 realm : Ape realm 即將推出。根據官方的聲明我們可以看見 STEPN 積極地想要拓展品牌價值,這次打造的 Ape realm 想要觸及時尚領域的社群;同時即便沒有正式和 BAYC 合作,也藉由讓 BAYC 持有者 free mint 的方式獲得曝光和品牌價值。未來將有機會看到接觸各種不同領域的 realm,觸及多原用戶,逐步擴張 STEPN 的品牌滲透和生態系。
STEPN 被質疑龐式騙局的聲音從來沒有少過,為了避免營收只來自新用戶,我們可以看到 STEPN 積極地尋找其他營利方式,未來提供的 DEX、NFT 市場和社交產品都能從中獲得利潤。此外贊助線下體育和娛樂活動以及販售實體商品,讓品牌能夠深入真實世界,將有助於長久營運品牌的形象,打擊那些質疑賺了一筆就跑的聲浪。
鏈上大小事
7/6【連環爆!Voyager Digital 聲請破產,股票停止交易】
因上週三箭資本宣布破產導致積欠眾多機構貸款,美國加密貨幣經紀商 Voyager Digital 亦為受害者之一。該公司於 7/6 向法院聲請破產保護,當日股票暫停交易。7/8 oyager Digital 更自行宣布從多倫多證券交易所下市,機構內部將進行全面改組。
Cision PR Newswire : Voyager Digital Commences Financial Restructuring Process to Maximize Value for All Stakeholders
GTG 觀點
從幣圈一流基金三箭資本的殞落就隱約得知,接下來的加密貨幣行業將會進行大整肅。漣漪效應導致的連環爆開始擴散至各家機構,恐慌心理加上骨牌效應,投資人紛紛擠兌出場導致 Voyager Digital 資不抵債,無法撐過加密市場的寒冬,只能無奈宣告破產。
連上市公司都能因為大額呆帳導致破產,讓我們不禁重新審視整體幣圈產業以及風險控管問題。在借出鉅額款項前,是否了解三箭資本會將資金挪用至衍生性金融商品中,有如賭博似的續加槓桿且不停凹單,最終導致血本無歸。那曾經風光一時的一流基金,是令許多散戶所崇敬的。如今的交易策略卻宛若剛進市場的新手小白,絕對是讓絕大多數投資人和機構意想不到。
當前環境對產業經營者所造成的優勝劣敗勢必將有利於往後幣圈發展。或許現在一家家機構的倒下並非壞事,能夠從熊市當中整頓不良公司,適者生存,物競天擇。相信市場會篩選出最適者且去蕪存菁,在下一個牛市中大放異彩。
7/6【Shiba 將發行穩定幣並推出卡牌收藏遊戲】
在 2021 年漲幅將近五十萬倍的幣圈迷因神話 Shiba Inu(柴犬幣),其開發者宣布將推出去中心化的穩定幣以及收藏卡牌遊戲,用以擴增柴犬宇宙。而此卡牌遊戲預計將能在日後的柴犬元宇宙當中使用。
開發者 Shytoshi Kusama Medium : Shib Army We March On…
NFT
7/5【RTFKT 宣布兩個新賦能:3D 檔和商業權利】
NIKE 旗下品牌 RTFKT 宣布為 Clone X NFT 持有者提供兩個新賦能:
取得 3D 檔:可以在網站上取得所持有 NFT 的 3D 檔。這些檔以.max, .blend, .c4d, .gltf 和 .fbx 格式提供,可在 Unity 和 Unreal Engine 中使用。
擁有完全的商業權利:可以利用 Clone 建立衍生品、粉絲藝術、製作商品、Vtubing、製作音樂和影片、打造品牌和企業等等。
RTFKT Medium : A new Era Begins : the start of the Avatar Economy
GTG 觀點
RTFKT 在打造 Clone X 生態系上跨出了別具意義的一大步。繼 BAYC 授予持有者商業權利後,如今 RTFKT 也跟上腳步。授予持有者商業權利是一種價值的重新分配,對於持有者來說意義重大,可以將原品牌 IP 的價值部分轉移到自己的產品和作品上,除了自身對於品牌的喜好和認同外,也將有機會獲得更多的曝光和收益。
RTFKT 釋出 3D 檔後,更將突破粉絲的創作限制,3D 模組能夠應用在更多場景上例如遊戲中的角色、Vtubing 等等。同時,商業權利下放讓持有者在創作的同時能夠獲取收益,更多的收益將有助於更加豐沛的創作能量,擴大並豐富 Clone X 生態系。
這幾天我們也發現台灣的動畫遊戲製作團隊 DingDanCG_MetaFantasy 將 Clone X 3D 模組融入遊戲中,精美的遊戲畫面上傳到 Instagram 後甚至吸引到 RTFKT 官方帳號以及 Co-Founder 們的按讚、追蹤及分享,甚至還有一位 Co-Founder 私訊表示非常喜歡,想要搶先體驗這個遊戲。由此可見這次 3D 模組的釋出讓更多有才華的人能夠盡情發揮他們的創意,逐漸構築 Web3 社群的共創世界,Avatar 經濟才正要崛起。
7/6【街聲與 ACE 交易所聯手 Pluto Lab 打造音樂 NFT 孵化器】
華語最大原創音樂平台「StreetVoice 街聲」將與 ACE 王牌加密貨幣交易所、台灣音樂 NFT 團隊 Pluto Lab 進行三方合作,打造 Web 3.0 音樂 NFT 孵化器,讓許多熱愛音樂的創作者、音樂人們與元宇宙接軌,進一步將作品和全世界分享。
經濟日報:街聲StreetVoice與ACE交易所,攜手Pluto Lab打造Web 3.0音樂NFT孵化器
GTG 觀點
從黑膠唱片、隨身聽乃至現在,新穎的科技為傳統娛樂行業注入活水是非常為人所樂見的。元宇宙與 NFT 技術於音樂產業的介入不僅有效凸顯了每一件作品的獨特性,更透過有趣的互動形式提升傳播效率、拓展產業受眾。
本次 Pluto Lab 團隊首創的互動式音樂 NFT ,跳脫以往多數作品僅只於碎片化的作法,轉而以鍵盤互動形式打造出自我亮點,對於後續開發者可說是良好的借鏡。此外,作為許多素人創作者分享作品的首要選擇,街聲此次合作不但為自己開拓了新的市場,亦為平台上的音樂人們提供了增加曝光度的管道,可以預期未來將會出現平台與用戶互利的正向循環。
提到 NFT,雖然多數人仍然對其抱持泡沫化的批判意見,不能否認的是 NFT 的出現確實讓更多行業看見未來發展的機會與更多可能性。作為此領域的參與者,我們在投入資金與心力時必須回顧 NFT 的本質,亦即該產品本身的內容與價值所在,切勿追隨市場狂熱的風潮而做出非理性的操作判斷;同時,應該在市場逐漸冷卻、趨於理性時,積極探索新的應用場景與找尋發展機會,不僅可以擁有更健康的心態,也能提升對於產業與項目的判別眼光,做出更好的投資決策。
7/8【OpenSea 將 BAYC、Azuki 等總價約 2700 萬鎂 NFT 列入黑名單】
根據數據分析網站 Dune Analytics 表示,OpenSea 日前已將一些可疑或是被盜的 NFT 列入黑名單並且禁止交易,其中包含 BAYC、Azuki、Clone X、Moonbirds 等知名項目,總價值 2.4 萬顆以太幣,以地板價換算則約為 2,700 萬鎂。
Dune Analytics : Opensea Stolen Assets-- TOP PFP Collections
GTG 觀點
OpenSea 最近的消息可謂層見疊出,先是 4 月底時 ENS 鉅額交易量稱霸市場,後於 6 月底爆出合作方員工濫用訪問權限而使用戶資料外流,近日也傳出了共同創辦人的離開,不時爆出的種種事件在漫漫牛市中擁有了更多討論。
值得關注的是,OpenSea 對於 NFT 失竊申報的後續處理效率令人擔憂,時常傳出於 NFT 失竊數個月後,該 NFT 之標記才突然被官方更改為可疑,這對於不知情而入手的買家非常不公平。此外,近日有愈來愈多用戶反映收到不明空投的釣魚詐騙,也讓 OpenSea 的安全問題浮上檯面。不利的消息或許埋下其他黑馬競爭者加速侵蝕市占的伏筆。
旁有 X2Y2、LooksRare 等競爭者覬覦、坐擁市場大餅的 OpenSea,若想持續鞏固其龍頭地位,在推陳出新的同時更應將用戶權益作為首要考量,透過加強用戶安全措施進而提升使用者的黏著度與留存率。但市場是現實而趨利的,發生如此事件後,想再取得用戶對平台的信任已非易事。此外,雖然將遭竊的 NFT 列入黑名單可視為保護原持有者權益的作法,但同時這樣的作為似乎違反了區塊鏈「去中心化」的運行宗旨,而這是 OpenSea 與其他同業皆須積極處理的議題。此時爆發的一系列事件不禁令人多了幾分遐想,或將成為市場發生變動的催化劑。
每週一幣 - $FTT
$FTT 是 FTX 的原生代幣,於 2019 年推出,為 FTX 提供初始資金和發展動力,$FTT 作為 ERC-20 代幣在 Ethereum 上運行,$FTT 持有者可獲得交易費用折扣和每天免費提現額度以及 IEO 認購權,並可以獲得專屬空投($SRM),另外,在 FTX 質押 $FTT,還可以分享 FTX 所賺取的交易手續費。
FTX 還將使用部分收益回購並銷毀相應數量的 $FTT,到目前為止,已經銷毀了 1,888 萬枚 $FTT,這種回購和銷毀將持續到至少一半的 $FTT 被銷毀。
FTX 是一個為交易者而生的交易所,致力於建立一個安全和創新的強大平台,為專業交易者和加密貨幣新手提供直觀的 UI/UX。行業獨創的質押池和支援 125 種合約結算代幣,是 FTX 認為他們將在眾多競爭者中脫穎而出的原因。
2021 年 FTX 的交易量是 2020 年的 25 倍,呈現出 FTX 成立後的快速增長趨勢。根據 CoinMarketCap 提供的數據,自今年 5 月以來,FTX 的交易量已超過 Coinbase,成為僅次於 Binance 的按交易量計算第二大加密貨幣交易所。
此外,FTX 所推出的衍生金融產品也吸引了眾多交易者留在其平台,包括美股股權代幣、選舉預測期權、非清算槓桿代幣、指數期貨等,他們也致力於持續推出新產品以滿足投資者的多方需求。
另一方面,FTX 於 2021 年完成對 LedgerX 的收購,並將其更名為 FTX US Derivatives,試圖向成為合規的美國證券交易所邁出一步。不過 FTX 目前與華爾街公司完全不同,其80% 的收入來自於在美國仍然是非法的商品。
除了發展交易所業務外,$FTT DAO 進一步支持 FTX 生態的建立,該組織最近向生態基金捐贈了 25 萬枚 $FTT,希望能以此基金開發 FTX 相關的應用場景,包括 NFT 和加密貨幣普及等等。值得一提的是,這樣的組織完全獨立於 FTX,並由用戶自行組織。
在目前鏈上引發的熊市清算中,FTX 董事長兼 CEO Sam Bankman-Fried 表示,這樣的情況不會對行業的生存構成威脅,但他們仍會在必要時伸出援手。在熊市中,我們看到FTX有望獲得多元化、跨行業的收購機會,包含我們看到,FTX 已簽署收購加密借貸公司 BlockFi,並為 Voyager Digital Ltd. 提供15,000美元 BTC 的貸款。
在最近的一輪融資中,FTX 的估值為 320 億美元,由淡馬錫控股、軟銀願景基金和老虎環球領投。
$FTT銷毀量:FTX數字資產衍生品交易所
根據交易量排名領先之加密貨幣交易所 | CoinMarketCap
FTX Token (FTT) 價格、圖表、市值及其他指標 | CoinMarketCap
GTG 觀點
$FTT 更像是一種股權代幣,因為它能夠以某種迂迴的方式間接分享 FTX 的利潤。持有 $FTT 可以獲得 IEO 認購權和交易費用折扣,FTX 還將透過回購和銷毀代幣來減少總供應量以逐步增加每個 $FTT 的價值,鼓勵用戶長期持有,但這種回購機制直接違反了 SEC 的規範,在美國將被視為一種應該在 SEC 註冊和出售的證券,使其在美國的發展受挫。
FTX 目前在交易量上領先於 Binance 以外的其他競爭對手,但與 Binance 仍有十倍左右的差距。與其說 FTX 是第二大交易所,不如說 FTX 是幣安一黨獨大現況的挑戰者,現在將 FTX 視為 Binance 的競爭對手還為時過早,畢竟商業規模不能相提並論。短期內,FTX 的目標是穩定自身專業化,吸引 Binance 用戶到自身平台。
算法穩定幣質押、DeFi、對沖基金生態鏈,在牛市中透過利潤再投資創造大量未實現利潤,這樣的情況在熊市中急轉直下,過高的槓桿造成保證金清算以指數速度連續發生,使得當前加密資產交易主題成為救市,因為加密資產生態系中的大玩家希望消除恐慌並恢復人們對加密資產的信任。
在此背景下,Sam Bankman-Fried 支持同行的言論被拿來與 JP.Morgan 在 1907 年對銀行同業的支持以及隨後創建的 FED 和 Warren Buffett 2008 年對高盛的支持相提並論,儘管我們認為這樣的比較是不明智和魯莽的。
Sam Bankman-Fried 可能財大氣粗,但他的財富完全與加密資產掛鉤,因此他的支持可能只是試圖在熊市中恢復投資者信心的手段,基於上述賽局,如果他不這樣做,他自己的財富也可能岌岌可危,所以 Sam Bankman-Fried 為同行提供的資助,不像上述兩次外部資金介入和救助,更像是行業內強者的呼籲,希望市場能夠恢復活力。
我們觀察到,FTX 和 Solana 是一種互利共生,他們採用了類似的行銷和成長飛輪。與 Solana 一樣,FTX 在行銷上花費大量預算。 FTX 邀請球星代言,也冠名許多場館,這意味著與 Binance 等同行相比,FTX 更依賴加密資產的投機性,當派對結束時,FTX 的發展可能會因此受到限制。
此外,在牛市前的發展期,FTX 支持 Solana 的發展,並在牛市的高峰期取得了豐碩的成果。不過,在熱情消退後,仰賴行銷的 FTX 和 Solana 必須在熊市中證明 $FTT 和$SOL具有其峰值價格的相應價值,可以為行業前景注入影響力,而不是一種高價時尚,或基於牛市槓桿和投機氣氛的寵兒。
FTX 一直存在爭議,包括其商標也被質疑與英國《金融時報》的部分商標權相似。 FTX 可能在過去的加密牛市中表現出非凡的增長,不過在槓桿交易消退的今天,以交易功能為主的 FTX 能否繼續保持目前的市場份額,值得仔細觀察。
可以看出,FTX 用戶數量對 $FTT的價值有很大的影響。 FTX 在全球市場服務領域穩步拓展,目前它的市場份額佔交易量的近 2%。
當然我們不會說一個市場佔有率 2% 的公司是行業領銜者,因為即使與大多數競爭對手保持一定的距離,仍然不是堅固的護城河,隨時有可能被破壞。但我們相信 FTX 未來的發展方向會成為加密貨幣交易所領域的重要焦點,需要 $FTT 投資者密切關注。
GTG Radio EP029:Lootex AMA
1. 介紹 Lootex
Lootex 於 2018 年創立,Loot 虛寶 Exchange 交易為名稱由來。Azuki、HTC、Polygon 等等都是 Lootex 的投資人。希望成為 GameFi 領域中的交易市場領銜者,以玩家為中心,放眼全球。
2. OpenSea vs Lootex
主要面向不同,Lootex 專注在遊戲上,更重視玩家權益真正做到去中心化。
3. 介紹 $LOOT token
想讓玩家參與 Lootex 成長過程因而發幣。代幣成為治理代幣,發行總量一億顆,讓玩家能真正參與 DAO,例如社群投票想上的項目、官網的 Banner 放什麼。未來將聯名出 in-game token,僅限 $LOOT 代幣購買。
4. Lootex 特別為玩家針對開發的功能
Lootpedia:匯集所有區塊鏈遊戲的維基百科,每個人都可以編輯撰寫各種遊戲虛寶的功能與性質
Lootswap:in-game item swap 讓玩家更有保障交易
Gamers Ranking:跟代幣、付出、活躍度有關
Gamers Profile:可以秀出自己喜歡的寶物和遊戲
5. GTG 合作 Lootex 的價值
專屬的公會 Store,可自訂義商店。NFT-Fi 區塊鏈虛寶的租借。
6. 和哪些項目合作過?
XPG 的 Xtreme Saga Fan Club、XY Finance 的 GalaxyKats、Block Monster 等。
GTG 社群 QA
1. Lootex 最大競爭力是什麼?
專注玩家的 NFT marketplace,接軌更多主鏈。
2. 面對熊市 Lootex 如何應對?
將原先線性解鎖的代幣順延,也獲得代幣持有者支持,共識的完美體現。
3. 對於 GameFi 與 SocialFi 未來的展望看好嗎?要怎麼脫穎而出這個競爭的環境?目前感覺沒有特別突出的 SocialFi,如何吸引新的玩家與保留老玩家的初心?
未來對此領域充滿信心,期待社群玩家持續建立文化。
4. 有沒有特別關注或推薦的區塊鏈遊戲或有沒有比較看好哪些有潛力的遊戲?
遊戲體驗最好為 Skyweaver;最看好的是 Sandbox,因為已經產生規模經濟。
5. Lootex 的客群主要是亞洲嗎?有特別主攻哪個區域的市場?
一開始放眼全球,南美、中南美、東南亞、甚至中非都是 Lootex 的客群,往後將大力經營華語市場。